各部门、各学院：

为进一步提升财务服务质量和管理水平，为广大师生提供更便利的财务服务，现对以下三个事项进行调整或说明：

一、优化科研经费入账流程

自2025年5月30日以后，在科研管理系统内认领的横向、纵向科研经费来款，无需再将经费分配单交至财务处，财务处将通过科研系统自动对接并打印入账。如需开具发票，请及时登录智慧理工--财务系统--预借票据系统，自行申请开具，并上传发票通知单、经费分配单、科研合同（双方已盖章版）、技术开发/技术转让认定证明（如有），发票将发送至所填写的邮箱。2025年5月30日前认领的，仍需将经费分配单交至财务处，财务处据此入账。

其他未在科研管理系统立项的特殊管理要求项目，如军工项目、产学研项目等，仍需按原途径线下申请开具发票、认领经费。

二、优化退单流程

为提高报销时效性，方便师生随时取回不完整或不合规的报销单据，自5月30日起，启用自动退单系统，纸质凭证通过退单机处理，退单流程如下：

1、退回的报销单据退到哪里？

录入人员或项目负责人可在财务报销系统“失败业务”中查看退回原因。

退回的报销单据需要在退单机中取回（按照提交报销票据的校区退单），退单机的具体位置如下：嘉陵江路校区，综合服务中心1楼北门（104与106办公室中间过道）；市北校区，1号教学楼2楼大厅。

2、退单取回方法：

（1）关注青岛理工大学财务处公众号，即可获得报销单据的退单通知及开柜验证码。

（2）在退单机中点击“退单”，输入验证码，系统自动开柜，取回报销单后请关闭柜门。

退回的报销单据需要按照退回原因进行修改，重新提交并打印后生成新的报销单据送至财务处会计核算科。

三、国产设备报销说明

为维护国家安全、推动产业升级、实现长期发展战略，上级主管部门要求对《政府集中采购目录》内的36类医疗设备等产品，明确要求“应当全部采购国产”，不得申请进口；其他科研仪器设备采购原则上鼓励优先选择国产产品，若需采购进口设备，需通过专家论证并备案，且不得排斥国产同类产品竞争。为进一步明确国产设备（单位价值在1000元及以上，不包括软件）报销材料，现对报销时需要提供的相关材料说明如下：

1.日常报销单；

2.资产入账单（2份）；

3.仪器设备领用单（部门负责人签字）；

4.增值税专用发票；

5.三万元及以上的设备需提供加盖学校公章的采购合同原件；

6.自主采购备案表/集采目录内采购申请表+超市直购系统采购凭证(委托山东政府采购中心或代理机构采购需要成交通知书）；

7.支付记录（对公付款不需要）；

8.设备的照片（至少两张）。

以上业务如有不清楚的地方，可联系会计核算科，电话：85071966；68053003；86875797（科研经费入账）。

财务处      

2025年5月27日